西安建工集团 公开发行公司债券获中国证监会批准

2015年9月18日，西安建工集团公司债成功获批仪式在位于上海的国泰君安总部隆重举行。这是西安建工集团发展史上一个具有里程碑意义的重大事件，它标志着西安建工集团成为西北首家小公募公司债获中国证监会批准的企业，也是西北首家获批的非上市公司公募公司债券。这是西安建工集团破解企业发展资金瓶颈问题、开创多元化企业融资渠道的一次重大成功，对于企业在资本市场树立良好品牌形象、实现集团长远战略发展具有重要意义。

西安建工（集团）有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、交通银行陕西省分行的相关领导出席了获批仪式。

本次由西安建工集团所发行的公司债券，发行规模为10亿元，期限5年，主体和债项评级均为AA，由国泰君安证券公司承销。

此次公司债成功获批，是西安建工集团抢抓机遇、主动出击、积极有为的结果。据了解，为促进债券市场改革发展，进一步提升债券市场服务实体经济的能力，2015年1月，中国证监会颁布了新的公司债券办法，将发行主体范围从上市公司扩展到了所有公司制法人，并于2015年4月3日正式开闸。西安建工集团在深入研究公司债的新政策后，联合国泰君安证券公司、联合资信评级公司、国枫凯文律师事务所、希格玛会计师事务所，制定出详细的工作计划节点，将工作任务分解到人，每项工作确定明确的完成时限，与各个合作伙伴全力以赴，仅用2个月的时间，就完成了全套申报材料的准备工作，于2015年6月初，向上海证券交易所正式提交上市预审核申请材料；于7月9日完成了上交所的预审核，提请证监会核准；2015年8月27日，西安建工集团发行10亿元公司债券获得了中国证监会正式发文核准。

长期以来，西安建工集团的融资结构比较单一，仅仅依靠银行贷款难以承担企业快速发展所带来的源源不断的资金需求。借助直接融资工具来调整集团公司的融资结构，开创了多元化的融资模式，成功破解了集团发展的资金瓶颈问题，进而为集团公司实现长远战略构想提供了有力保障。从2015年5月8日，在银行间交易商协会注册10亿元私募债，成功跨入资本市场，到2015年8月27日，10亿元公司债券获批，成为西北首家获批发行公募债券的非上市公司。这一过程对于我们西安建工集团来说，是又一次成功的资本运作；对于西安市政府的直属企业而言，也是金融创新的一项新成果。这不仅能够为企业的快速发展筹集到大量低成本的资金，更将企业的资本运作带入了广阔的天地。

本次10亿元公司债的成功获批，为西安建工集团注入了新的资本动力和发展活力。未来的西安建工集团，将致力于搭建完全市场化的城市建设融资平台，以打造西部最具实力的城市建设运营商为愿景，肩负城市建设重任，构筑品质生活空间，牢记使命，努力担当，为西安国际化大都市建设和丝绸之路经济带建设作出国有建设企业应有的贡献。